回溯2018年,工業(yè)機器人行業(yè)的喜與悲

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  機氣林電商有話說:

 


 

  近幾年,隨著《中國制造2025》的發(fā)布,以及中國制造業(yè)整體的轉型升級,智能制造加速發(fā)展,不少細分領域都孕育著新機遇。其中,工業(yè)機器人就是相對熱門的一大領域。

 

  在2018年這一年,工業(yè)機器人的圈子熱鬧不減。協(xié)作機器人先驅Rethink Robotics倒閉、機器人小鎮(zhèn)建設如火如荼、中美貿易戰(zhàn)是否影響機器人企業(yè)等話題,引發(fā)了一輪又一輪的討論。不論是從銷量還是市場規(guī)模來看,工業(yè)機器人可謂是進入了高速發(fā)展期。

 

  根據IFR的數據統(tǒng)計,國內機器人銷量從2015年的6.8萬臺,猛增至2017年的13.8萬臺,并且預計在2020年國內機器人銷量將超過20萬臺?!吨袊鴻C器人產業(yè)發(fā)展報告2018》顯示,過去6年我國機器人市場平均增長率接近30%。2018年國內機器人市場規(guī)模預計達87.4億美元,約占全球1/3。

 

  工業(yè)機器人市場規(guī)模高速增長的背后

 

  我國工業(yè)機器人的高增長主要源于人口紅利消失、政策支持、市場需求和資本等幾方面。

 

  隨著中國人口老齡化加速和年輕人擇業(yè)觀的轉變,我國勞動力人口占比從2010年的75%下滑到2017年的71%。此外,根據國家統(tǒng)計局公布的《2017年規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員分崗位年平均工資情況報告》,中國制造業(yè)平均工資為58049元,對比東南亞地區(qū),已經喪失了人力成本優(yōu)勢。另一方面,定制化已經深入制造領域的方方面面,而新一代的工業(yè)機器人恰好能夠為實現柔性自動化鋪平道路。因此,在人力成本上升的同時,工業(yè)機器人的價格卻逐步下調,機器換人的需求自然增長迅速。

 

  從政策層面上來看,國家大力支持國產機器人的發(fā)展,先后推出了《中國制造2025》《機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》“工業(yè)強基工程”等政策。中國制造2025中明確提出,到2020年工業(yè)機器人銷量達到15萬臺,保有量達到80萬臺。

 

  從市場來看,2017年,國內外機器人廠商和核心零部件廠商都出現了延長供貨期的情況,整個市場出現供不應求狀態(tài),國內外機器人企業(yè)都在積極擴充產能。外資機器人企業(yè)在中國增資擴產的同時,國內機器人企業(yè)的擴產步伐更大。比如,國內機器人龍頭企業(yè)新松機器人近年來在沈陽、上海、武漢、杭州、阜陽、等地設立了20多處產業(yè)基地或產業(yè)園。據2018年上半年年報披露,新松機器人前六個月實現營業(yè)收入10.2億元,同比增長15.47%。

 

  從資本來看,17、18年工業(yè)機器人領域融資事件頻發(fā)。據不完全統(tǒng)計,2017年機器人共有166起融資事件。2018年截止11月初已經有153起融資事件,融資金額最高可達數億元人民幣。

 

  從專利申請數量來看,根據前瞻產業(yè)研究院數據,2007-2017年,我國工業(yè)機器人專利申請數量總體上呈上升的趨勢。2017年,工業(yè)機器人專利申請數量甚至達到了5608項。

 

  但這一連串華麗的數據背后,也有一些刺眼的“冷”數據。比如,我國連續(xù)五年成為全球工業(yè)機器人銷量最多的國家,但70%以上市場份額被外資機器人占據。在國內市場規(guī)模快速增長的背景下,2017年國產工業(yè)機器人市場份額卻比上一年縮水5.9%。


  工業(yè)機器人產商面臨的困難


  一、缺乏自研能力,核心零部件依賴進口

 

  機器人有三大核心部件,分別是控制器、減速機和伺服電機。這三者在工業(yè)機器人成本中所占比重較大,分別為39%,28%,本體制造占比為22%。但國內關鍵零部件發(fā)展相對滯后,技術水平較低,因此,國內產商大多進口國外的核心零部件。另一方面,因為國內工業(yè)機器人的研究起步較晚,缺乏相關基礎研究和技術積累,短期也難以超越國外的產品。

 

  但不能簡單認為核心零部件的突破就能促進國產機器人產業(yè)的快速發(fā)展。哈工大機器人研究所所長趙杰認為,機器人真正的核心技術往往是很多看不見、摸不著的東西。要推動機器人技術與產業(yè)的發(fā)展,需要從基礎前沿技術、共性關鍵技術、核心部件、核心軟件、核心器件、應用工藝及系統(tǒng)解決方案等多個方面全面突破、協(xié)調發(fā)展。

 

  二、中高端市場大多被國外產品壟斷

 

  據工信部初步統(tǒng)計,我國涉及生產機器人的企業(yè)超過了800多家。其中超過200家是機器人本體制造企業(yè),大部分以組裝和代加工為主,處于產業(yè)鏈的低端,產業(yè)集中度很低。

 

  截至2018年6月,根據前瞻產業(yè)研究院數據,從我國工業(yè)機器人專利技術構成來看,B25J(機械手)專利申請數量排名第一,為7074項,占比26.63%;B23K(釬焊或脫焊;局部加熱切割等)專利申請數排名第二;其余技術占比均在5%以下。

 

  整個趨勢是國產機器人占的比例涉及到中高端機器人的很小,中高端市場大多被國外產品壟斷,國內很多公司只能充當一個裝配的角色。

 

  三、軟件系統(tǒng)研發(fā)能力弱

 

  梅卡曼德創(chuàng)始人邵天蘭曾指出,工業(yè)機器人硬件已經基本成熟,國內更多的是追趕,關鍵是突破核心零部件和算法。

 

  事實上,很多機器人新興技術與軟件、算法相關。與國內相比,國外機器人廠商在軟件系統(tǒng)的開發(fā)上布局更為快速,研發(fā)成果可觀并且已經廣泛用于工業(yè)機器人上。國內的工業(yè)機器人企業(yè)在軟件系統(tǒng)的研發(fā)上面相對較弱,很多自主研發(fā)的軟件系統(tǒng)都難有重大的創(chuàng)新。在工業(yè)機器人越來越智能化的趨勢下,軟件系統(tǒng)的落后也將成為拉開國內外機器人企業(yè)差距的重要因素。

 

  其實,中國在相關領域人才也很豐富,只是之前進入工業(yè)領域的較少。如果人才和資金到位,中國在軟件相關領域趕超國外廠商機會還很大。

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